مقایسه تتر با سایر استیبل کوین ها!

مقایسه تتر با سایر استیبل کوین ها!
۳۸۱
یاسمین پیراسته
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۲

با فراگیری ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های امن، ورود این تکنولوژی به مسیر اصلی بازار و همچنین افزایش استفاده روزانه از این دارایی ها، استیبل کوین ها به یکی از مهمترین عضوهای این صنعت تبدیل شده اند. با استفاده از استیبل کوین ها، روند معاملات تسهیل و تسریع شده و این استیبل کوین ها هستند که در تشخیص سلامت حوزه ارزهای دیجیتال، به عنوان یک ابزار اجتناب ناپذیر به کار می روند. 
در این مقاله قصد داریم تا ارز دیجیتال تتر را از نظر ارزش بازار، تعداد تراکنش ها و حجم معاملات روزانه در کیف پول های فعال، با سایر استیبل کوین ها مقایسه کنیم. با ما همراه باشید. 

 

استیبل کوین چیست

استیبل کوین چیست؟

استیبل کوین ها نوعی از ارزهای دیجیتال هستند که با هدف مقابله با نوسانات بازار ارزهای دیجیتال توسعه یافته اند. استیبل کوین ها همچنین به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش دارایی های دیجیتال به کار می روند. 


قیمت استیبل کوین ها 

این دسته از ارزهای دیجیتال عموما برای ثابت نگه داشتن قیمت خود، به یک دارایی خاص مانند طلا و یا ارزهای فیات وابسته بوده و از این رو، عرضه آن ها محدود است. 

از دیدگاه بازارهای سنتی، استیبل کوین ها از طریق یک "دارایی خاص" حمایت می شوند. بنابراین واضح است که برخلاف سایر ارزهای دیجیتال که قیمتشان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، استیبل کوین ها قیمتی ثابت را ارائه می دهند. 


انواع استیبل کوین ها

تقسیم بندی استیبل کوین ها معمولا بر اساس  نوع پشتوانه آن ها صورت می گیرد. استیبل کوین ها از نظر نوع پشتوانه، به چهار دسته تقسیم می شوند.

 

استیبل کوین با پشتوانه ارز فیات

یکی از رایج ترین انواع ارزهای دیجیتال با ارزش ثابت، استیبل کوین ها با پشتوانه ارزهای فیات هستند. این دسته از دارایی های ثابت به دلیل در دسترس بودن ارزهای فیات و اعتماد عموم به آنها، بیشترین استفاده را در بازار ارزهای دیجیتال دارند. 


استیبل کوین با پشتوانه کالا

این دسته از ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت، توسط کالاهایی که قابل تبدیل به پول هستند پشتیبانی می شوند. یکی از متداول ترین این کالا ها، فلز گرانبهای طلا است. فلزهای گرانبها مانند طلا به دلیل قابلیت ذخیره ارزش، نسبت به سایر دارایی ها ارزش خود را به خوبی حفظ می کنند. 


استیبل کوین با پشتوانه ارزهای دیجیتال

این گروه از استیبل کوین ها توسط دیگر رمز ارزها پشتیبانی می شوند. به طور معمول، ارزهای دیجیتال پشتوانه استیبل کوین ها، ارزهایی با سرمایه های زیاد، مانند بیت کوین و اتریوم هستند. با این حال پشتیبانی شدن یک استیبل کوین توسط دارایی های دیجیتال، در این بازه زمانی کمی غیر منطقی است چرا که ارزهای دیجیتال به خودی خود نوسانات بی شماری را متحمل هستند و هدف از توسعه استیبل کوین ها، کاهش نوسانات بازار است. 


استیبل کوین های بدون پشتوانه 

این دسته از استیبل کوین ها توسط هیچ دارایی ای پشتیبانی نمی شود و در نتیجه رویکرد آن ها درست مانند چاپ پول توسط بانک های مرکزی است. 


مقایسه تتر با سایر استیبل کوین ها

در این مقاله استیبل کوین های USDC، PAX، GUSD، BUSD، TUSD و DAI با ارز تتر (USDT) مقایسه شده اند.


مقایسه استیبل کوین ها از نظر ارزش بازار 

بر اساس داده های وبسایت تحلیلی ambcrypto مشخص شده است که بیشترین ارزش بازار استیبل کوین ها با اختلاف در اختیار بازار تتر و یا همان USDT قرار دارد. جالب است بدانید که حتی بیت کوین که بزرگترین ارز دیجیتال در بازار است نیز حجم معاملات 24 ساعته اش از تتر در بیشتر روزها کمتر است. 

دلیل اصلی این ارزش بازار این است که در تمام معاملات ارزهای دیجیتال، تتر معمولا یکی از جفت ارزهای اصلی به شمار می رود. به عبارت دیگر، بیشتر ارزهای دیجیتال با تتر معامله می شوند و نه با دلار. (صرافی هایی که به طور مستقیم دلار را با ارزهای دیجیتال مبادله می کنند شامل Bitfinex، kraken و Gemini  هستند و سایر صرافی ها تتر را به عنوان ابزار اصلی مبادله مورد استفاده قرار می دهند.)

در میان استیبل کوین های نام برده شده، تتر با در دست داشتن 78% از حجم معاملات، در مقام اول بازار استیبل کوین ها قرار دارد. پس از تتر، استیبل کوین USDC با حجم معاملات 12% و رمز ارز PAX با حجم معاملات 3.4% در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. 

مقایسه استیبل کوین ها از نظر ارزش بازار

حال از آنجایی که استیبل کوین تتر (USDT) بیشترین حجم معاملات در بازار را به خود اختصاص داده است، به منظور بررسی دقیق تر سایر استیبل کوین ها در نمودار زیر، تتر زا حظف کرده و مشاهده می کنیم که در غیاب USDT، رمز ارز USDC 58% از معاملات بازار را در دست می گیرد. رمز ارز پایدار PAX، در مقام دوم قرار گرفته و سایر استیبل کوین ها نیز در مقام های بعدی. 


مقایسه استیبل کوین ها از نظر آدرس های فعال 

پیشرفت تتر از زمان صدورش توسط کمپانی Tether Limited تاکنون یک روند کاملا موفقیت آمیز را طی کرده است. به عنوان مثال ارزش بازار تتر از ابتدای سال 2020 تا به امروز، از 4 میلیارد دلار به حدود 10 میلیون دلار افزایش یافته است. حال درصورت ادامه یافتن این روند تا ابتدای سال آینده، رشد بیشتری برای این استیبل کوین پیشبینی می شود. 
لازم به ذکر است که رشد بازار تتر، به معنی افزایش تعداد کوین ها نبوده و این رشد به دلیل افزایش تعداد آدرس های فعال است. 

مقایسه استیبل کوین ها از نظر آدرس های فعال

 

در همین راستا به منظور درک بهتر این مبحث، باید به نمودار کیف پول های فعال در این حوزه نگاهی بیاندازیم. 

بر اساس نمودار زیر، تعداد آدرس های فعال تتر در این بازه زمانی یاد شده 380% رشد را شاهد بوده است. حال نکته اینجاست که این عدد در مقایسه با رشد 733 درصدی تعداد کیف پول های استیبل کوین PAX و همچنین رشد 660 درصدی آدرس های فعال BUSD دیگردر جایگاه اول قرار ندارد.  


مقایسه استیبل کوین ها از نظر تعداد تراکنش ها

از نظر تعداد تراکنش های روزانه، تتر با ثبت رکورد 127.477 عدد تراکنش در طی 24 ساعت، نسبت به سایراستیبل کوین ها در جایگاه اول قرار گرفته که این امر نشان دهنده تسلط تتر بر بازار استیبل کوین ها است. (بر اساس آمارها، تعداد تراکنش های سایر استیبل کوین ها از چندهزار تراکنش فراتر نمی رود.)

از نظر متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال، دلیل اصلی تعداد بالای تراکنش های بازار تتر، عرضه تعداد زیادی تتر در بلاکچین اتریوم است، چرا که در بلاکچین اتریوم، تراکنش های انجام شده در کمتر از یک دقیقه به انجام می رسند.

مقایسه استیبل کوین ها از نظر تعداد تراکنش ها

 

در همین راستا گفتنی است که همین موضوع تعداد تراکنش ها در خود بلاکچین اتریوم نیز مشاهده می شود. از تاریخ 23 ژوئن سال جاری تعداد تراکنش های انجام شده در بلاکچین اتریوم 1.092.083 است که 30% از این تعداد مربوط به تراکنش های تتر است.

در این میان، میانگین تعداد تراکنش های استیبل کوین GUSD در طی روز 82 عدد است که این عدد در مورد رمز ارز PAX 10.000 است. استیبل کوین های DAI و USDC در مقام های بعدی قرار دارند.

 

به طور کلی تعداد تراکنش های رمز ارز تتر در طول روز، از ابتدای سال جاری به طور مداوم در حال رشد بوده است با این حال این رشد در رمز ارزهای BUSD و PAX بیشتر دیده میی شود. بیشترین رشد در تعداد تراکنش های روزانه در میان استیبل کوین ها مربوط به ارز BUSD است که از ابتدای سال 2020 تاکنون شاهد افزایش 1900 درصدی بوده است. البته از نظر متخصصین دلیل این افزایش حجم مبادلات، جدید بودن این استیبل کوین است. 

درنهایت می توان استیبل کوین PAX را با 600 درصد رشد در تعداد تراکنش های روزانه در مقام اول قرار داد و پس از آن TUSD، USDC، DAI، USDC و GUSD  را می توان در مقام های بعدی قرار داد. 

گفتنی است که با این وجود که تتر از نظر تعداد تراکنش ها در مقام اول قرار دارد و بر بازار غالب است، افزایش زیادی در رشد آن مشاهده نشده است.


مقایسه استیبل کوین ها از نظر حجم تراکنش 

حجم تراکنش های درون زنجیره ای، برای هر رمز ارز با ارزش پایدار، متفاوت است و بستگی به نوع کاربری آن بلاکچین دارد. بدین صورت که اگر فعالیت های ریز در یک بلاکچین بیشتر باشد، حجم استیبل کوین های جا به جا شده کمتر است. اما در صورتی که پای نهاد های بزرگ در میان باشد و تراکنش های OTG با استیبل کوین ها انجام شود حجم معاملات بالا می رود. در نمودار زیر شاهد میزان حجم جا به جا شده در بلاکچین هر استیبل کوین هستیم.

بیشترین پیشرفت حجم معاملات در طی یک ماه مربوط به استیبل کوین BUSD است. بعد از BUSD، ارز دیجیتال تتر با افزایش حجم ماهانه 115 درصد در مقام دوم قرار داردو 

حال با این وجود که حجم جا به جا شده رمز ارز BUSD از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش زیادی داشته است، اما این تتر است که به حجم 29 میلیارد در ماه رسیده است. حجم ماهانه ارز دیجیتال تتر 24 برابر BUSD است. 

نظر بر این که حجم معاملات انجام شده در بلاکچین هر استیبل کوین نشان دهنده کاربری آن بلاکچین است، اگر میانگین مبلغی که در هر تراکنش منتقل می شود کمتر از 10.000 دلار باشد، به عنوان میکرو تراکنش در نظر گرفته می شود. 

بر همین اساس مشاهده می شود که متوسط ارزش تراکنش های تتر 6800 دلار است و این درحالی است که ارزش تراکنش ها برای USDC برابر 18.800 است. در همین راستا مشاهده می شود که فعالیت کاربران همه ارزهای با ثبات به جز TUSD و USDC از نوع معاملات خرد است.




مطالب مرتبط